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金融界高级副总裁夏日:微观中国
发布时间: 2020-05-15 来源:互联网 点击次数:

每年五月的第一个星期六数万投资人都会怀朝圣的心情,前往位于美国奥马哈的伯克希尔哈撒韦总部。

此前,金融界连续三年前往现场为中国投资者带回一手资讯与精彩观点,并在海外举行中美投资人峰会,本次巴菲特股东大会我们亦不会缺席。

4月30日19点,“战疫·未来—金融界之夜暨2020中美投资人云峰会”准时上线,金融界邀请海内外专家共聚一堂,搭建中美投资沟通桥梁,聚焦后疫情时代全球经济、社会的巨大变革与机遇。

在“战疫·未来—金融界之夜暨2020中美投资人云峰会”上,金融界集团高级副总裁夏日发表致辞,他指出中国市场经受住了疫情的巨大冲击,且从官方数据来看,一季度进出口和就业都超出市场预期,这说明我国在快速恢复。另外,他观察到中国市场上出现了一些的新兴消费现象,这说明虽然GDP有所下滑,但消费在迅速恢复,新方向和风口不断形成,市场值得期待。

就目前来看,新冠对全球经济和社会的冲击仍然在持续。从宏观角度看,目前还无法下定论,但我们还是能从很多现象来探讨一下。中国的疫情爆发的较早,而且也较早得到了控制,因此中国市场的变化对我们判断全球市场可以有所借鉴和参考。可以说这次新冠疫情是有史以来冲击力最大的一次。但是从中国的金融体系来看,完全承受住了这次冲击,甚至是撞击。目前来看,银行保持了较好的稳定性,这是经济体系中比较独特的现象。

从我国公布的宏观数据来看,针对一季度进出口和就业的争论比较多,为什么争论?因为比市场预期的好。从出口数据来看,我们已经解决了长期以来地区、区域的不均衡问题。一季度数据显示,东盟国家是中国最大的进出口贸易国,与美国、欧洲、日本相平衡,这是一个新现象。另外,虽然我国对就业统计的口径与其他国家并不完全一致,但我们复工复产的速度超出了大家的预期。

这些都是宏观角度的分析,但作为媒体,我们更希望从更微观的视角讨论一下后疫情时代的变化:

第一, 现在中国的年轻人都热衷于做什么?从板块来看,年轻人特别喜欢玩移动端的游戏、直播,中国最出名的视频网站就是抖音,日活达到了4个亿。越来越多的人,不只是年轻人,都愿意通过抖音创作、表达自己,也造就了比较受欢迎的明星偶像式的人物,这是一个比较有意思的方向。

第二, 资本市场也出现了细微变化。就我们来看,有几个方向很有意思,改革开放以来,中国的富豪更多地产生于互联网、房地产。但是今年以来出现了一位养殖业出身的富豪,他是牧原股份的秦英林。这家企业经过这两年,市值差不多是3000亿人民币,秦英林家族的财富达到了1500亿人民币。这是改革开放以来,出现的第一位依靠养殖业、农业的富豪,通过养殖业、农业享受到人口及消费升级红利的富豪。这是比较有意思也是媒体比较关注的案例。

第三, 另外一个我想说的案例是由疫情带来的,中国平安旗下有个APP叫平安好医生,疫情的两三个月时间里, APP的下载量增长了10倍,日活增长了9倍,而且在资本市场的表现也引人关注,市值已经超过了1000亿港币。

第四, 最后一个我想说的故事是中国著名的企业家刘永好,新希望在近三十多年的时间里投资了很多行业,也是肯德基在中国市场最重要的合作伙伴。中国富豪普遍困惑的一个问题是家族传承。2年前,他把家族企业控制权交给了留美归来的女儿,短短两年时间,公司市值上升了700亿,现在达到了1400亿。

我认为这些都是后疫情时代值得关注的现象。疫情带来的医疗、健康的需求比较明显。在中国有一家叫智飞生物,是默沙东在中国的重要合作伙伴,这几年一方面自主研发,另一方面又大胆地和国际企业默沙东寻求深度合作。在疫情期间,智飞生物的市值也增长了一倍,达到了1400亿左右。

虽然,疫情对传统制造业和全球供应链的影响非常明显,但是在中国新消费的风口下,市场有了更多可以期待的地方。另外一个就是白酒股茅台,疫情后市值创下历史新高,而且流通市值已经超过了工商银行。

虽然一季度GDP出现了6.8%的下降,但是消费在迅速恢复。可能我们个人很难感受到,但已经有新的方向和风口不断形成。